Moskva, 1930-yillar. Mashxur dramaturgni sovetlarga qarshilikda ayblashadi: uning pyesasi asosidagi spektakl bekor qilinadi. O‘zi esa Yozuvchilar uyushmasidan chiqarib yuboriladi. U hayotining eng yaxshi daqiqalarida emas, balki uning turmushidan juda baxtsiz bo'lgan go'zal Margarita bilan uchrashadi va yangi romanni boshlaydi. Uning qahramonlari uning atrofidagi odamlar, shu jumladan chet ellik tanishiga asoslangan mistik qahramon Voland...